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综合债、投资债混搭 拉高胜率

市场担忧美中贸易战升级,将重击全球经济成长,法人投信表示,在两大国谈判未有具体协议前,核心配置建议以固定收益资产优先,包括全球综合债、投资等级债及特别股等多重资产配置为主,以掌握安全性、高评等的固定收益。

新光多重资产基金经理人邱志荣表示,美股先前受到华为事件影响,下半年科技业景气成长动能将低于原先预期,目前观察,若下半年至第3季后,中美贸易战的发展不再恶化,全球经济景气及企业获利成长动能,仍有机会落底止稳。

邱志荣指出,多重资产基金可以掌握股、债、原物料三大市场轮动机会,由于近期投资气偏向保守,资金轮动快速下,多重资产基金可以作到灵活资产配置,又能兼顾多元分散投资标的,同时,从长线角度来看,投资人採长期持有或定期定额方式布局多重资产基金,不仅可追求成长报酬,还能在市场遇乱流时,发挥资产下档保护作用,让投资人的成长力、收益力、防御力有望提升。

群益潜力收益多重资产基金经理人徐炜庠表示,在当前市况多空交杂的情况下,投资人若以多重资产策略来因应,则可以达到分散单一资产或单一市场风险,同时也不错过不同资产的轮涨行情。

从资产配置的角度来看,在权益型资产方面,虽然5月以来主要股市在涨多及美中贸易战火再起的干扰下,多进入整理期,不过在基本面仍具支撑下,对中、长期后市仍持审慎乐观看法,配置上建议仍可朝中长期总报酬具成长潜力的高度开发市场潜力股为主。

至于债券型资产布局上,则可以配置与经济增长正相关的高收益债和可转债,透过成长性及收益性的投资组合,可以平衡波动风险,使投资组合攻守更为完备。

柏瑞多重资产特别收益基金经理人许家祯则表示,贸易战不确定因素下,市场风险胃纳量缩减,并带动美债殖利率走低,让投资级债券与特别股近期表现亮眼。

许家祯强调,在全球主要央行鸽派的货币政策下,现阶段经济衰退机率仍偏低,看好固定收益型资产后市仍具上涨潜力。

固定收益﹒资产配置﹒投资组合

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